“揆时驭势 知行合一”。11月下旬，国投财富品牌活动-“时·势·知行—新形势下财富规划与配置”全国巡回沙龙第五站——青岛站活动成功举办。
国投泰康信托资产管理总部和家族信托事业部的专家就当下“共同富裕”、“三次分配”、地产税等热点问题，与到场40余位高净值客户探讨不同时间维度下的财富规划与配置方法论。会议伊始，国投泰康信托财富管理总部总经理高飞致欢迎辞，对现场客户的到来表示欢迎。高飞总对国投泰康信托的历史沿革、股东情况及业务板块进行介绍，同时对当下财富管理浪潮中，我司开展家族财富管理业务的逻辑进行阐述。接下来，国投财富青岛财富中心总经理傅阳以“目光所及·心之所向”为题，全方位展示国投财富青岛财富中心的团队和服务模式。傅阳总详细介绍了国投财富青岛财富中心的专业度和专注性，可以较好地满足客户财富的保值、增值和传承需求，国投泰康信托有能力更有态度做好客户身边的财富管理专家。“躲不开的周期，逃不掉的波动。”变幻莫测的牛熊更替，充满了虚实之间的魔幻信息。国投泰康信托资产管理总部业务副总监李彬以“穿越周期的道与术——当下投资环境分析及资产配置方法”为题，阐述“资产配置多元化是投资中唯一免费的午餐”。李彬总系统回顾了2021年“结构性高通胀”的市场表现，并对2022年“宽信用下的通缩”的投资机会做了展望。从宏观资产配置到中观策略研究，再到微观私募筛选；从资产配置到私募基金，再到FOF。他循序渐进，加深了客户对资本市场的认识，拓宽了客户的投资视角。“凡事预则立，不预则废”。家族信托的引入，已成为财富管理的重要一环。保险金信托因其信托+保险的独特优势，可以有效地帮助客户实现家族财富管理。国投泰康信托家族信托事业部上海家办总经理奚凯俊，在“解析当下财富传承密码”的演讲中，针对婚姻、企业治理等财富人士的关注点，以实际案例引发客户互动，加深客户对家族信托风险隔离及财富传承功效的认知。本次活动，意在开拓国投泰康信托在青岛地区的知名度与认知度，让客户全面了解公司；国投财富三部将一如既往地决心做客户身边地本土化财富专家，力图为客户的资产保驾护航，帮助客户更好地实现财富管理。
“时·势·知行-新形势下财富规划与配置”全国巡回沙龙
本次活动在热烈的探讨与交流互动中落下帷幕。作为国投财富“价值+”服务的品牌活动之一，“时·势·知行-新形势下财富规划与配置”全国巡回沙龙是2021年为投资人创设的投教类活动，活动旨在弘扬信托文化，诠释信托公司支持国家重大发展战略落实、先进制造业发展，促进“双循环”发展格局等方面创新路径；依托国投泰康信托强大的投研能力，传递公司在股权投资、标准化业务、资产配置、家族信托等服务信托领域的转型实践；强调“价值配置”观念，倡导投资人与时间为友、驾驭大趋势，“由知到行”健康投资和合理配置，从而实现财富梦想。
接下来，该系列活动还将分别在苏州、无锡、深圳等城市陆续举办，在全国范围内宣导“金融向善、财富向上、科技向新”理念，推动区域财富管理行业健康发展、稳健前行。
国投泰康信托有限公司
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