资产配置-专业团队配置资产,实现财富保值增值

资产配置

专业团队配置资产,实现财富保值增值

  • 案例简述

  • 家庭成员:

刘先生夫妇(年事已高,退休在家)

小刘(儿子,久居国外,不在父母身边)

  • 家庭财富:以固定收益类金融产品及现金为主

面临问题:夫妇二人无心打理资产,担心财富贬值

  • 主要需求

委托专业团队管理资产,保障夫妻二人老年生活无忧;

百年后将财富传承给儿子。

  • 解决方案

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